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第一实践|振华重工在上交所成功发行全国首单蓝色债券
“上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（蓝色债券）（第一期）”（以下简称“该期债券”）在上海证券交易所成功完成发行。
01 企业实践
该期债券是振华重工在交易所债券市场的首次公开亮相，华泰联合证券是其主承销商，为30亿元私募债批文项下第一期，发行规模为5亿元，票面利率1.95%，全场倍数2倍，展现了振华重工在资本市场受重视程度。
蓝色债券和蓝色基金都是服务于蓝色经济较为典型的金融举措。世界银行把“蓝色经济”定义为“可持续利用海洋资源促进经济增长、改善生计、就业和海洋生态系统健康，各经济部门在健康海洋中的可持续协同发展”。
蓝色债券则是一种更加市场化的方式，是“由政府、开发银行或其他机构发行的债务工具，向社会企业投资者筹集资金，为具有积极环境、经济和气候效益的海洋和基于海洋的项目提供资金”。
该期债券是全国首单上市公司蓝色债券暨全国首单工业制造企业蓝色债券，其所募集的资金将全部用于振华重工海上风电项目的建造费用。该期蓝色债券对振华重工开拓融资渠道、降低融资成本，助力资本服务海洋保护和海洋资源可持续利用以及助力绿色低碳等方面都具有重要意义。
振华重工表示，它将紧跟国家“制造强国、海洋强国、交通强国”战略，不断提高海工装备制造能力、建设海上风电场、发展清洁能源产业，大力发展可持续蓝色海洋经济，展示其金融服务绿色转型和海洋开发的担当精神。
02 蓝债案例
......
1、2020年11月，青岛水务集团由兴业银行承销发行中国境内的第一只蓝色债券，发行规模3亿元，用于海水淡化项目建设。
2、2022年4月21日，“国电电力发展股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）”（债券简称：22国电GN001（蓝债））成功发行，本期蓝色债券发行规模15亿元，分为3年期和5年期两个品种，发行利率分别为2.70%和3.25%，募集资金全部用于国电电力浙江舟山、象山两座海上风力发电项目的开发与建设，由浙商银行担任联席主承销商，本期债券获得了诸多绿色及ESG投资者的积极认购。
3、2022年10月，海南省人民政府在香港发行了50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，募集资金将投向海洋环境保护项目、绿色经济发展和重点领域民生保障项目。这是我国境外发行的首个地方政府蓝色和可持续发展债券。此次债券发行兼具政策和生态优势，有利于引入境外投资者，推动自贸港的国际化建设。
03 资本方向
当地时间3月4日晚，联合国近两百个成员国在纽约达成《公海生物多样性条约》。
该条约旨在建立海洋保护区，促进海洋资源的可持续利用和管理，这可以减少过度捕捞、资源枯竭和海洋生态系统栖息地破坏，帮助提高生态系统对海洋酸化和变暖等气候变化影响的复原力。
该条约的一个明确目标是为正在寻找保护海洋生物和海洋解决方案的公司和项目提供资金，投资者热衷于支持这一可持续投资领域，即便是规模较小的公司也具有巨大的增长潜力。
现如今，海洋治理已经成为了全球发展痛点，蓝色经济需求庞大。我国蓝色债券市场还处于起步探索阶段，但近年来，国内有关可持续开发海洋资源的呼声和相关政策支持也越来越多，中国的绿色债券已具备成熟模式，正好为蓝色债券发展提供有效示范。
当前蓝色经济在国际市场上被视为21世纪世界经济增长的新引擎，随着其融资需求的日益增长，已经有越来越多的私人资本参与到海洋治理和蓝色经济中，蓝色债券的发展前景可期。
参考资料：
1、证券日报：全球短讯！振华重工在上交所成功发行全国首单上市公司蓝色债券
2、中国海洋报：世界银行发行首支“蓝色债券”
3、ESGCLARITY：High Seas Treaty will boost interest, access and issuance of blue bonds
4、央视网：历经十年谈判，《公海生物多样性条约》在联合国总部达成
